Indirizzi aziendali: Consulenze finanziarie

Informazioni sul settore Consulenze finanziarie

Chi lavora nel mondo della consulenza finanziaria rappresenta un destinatario interessante per molte aziende, e questi contatti servono proprio a raggiungerlo in modo mirato. A questi professionisti si possono proporre, prima di tutto, gli strumenti di lavoro: software gestionali per la pianificazione finanziaria, piattaforme di analisi e reportistica per i portafogli, sistemi di CRM pensati per chi segue molti clienti, soluzioni per la firma digitale e per la gestione documentale a norma. Accanto al software c'è il mondo della formazione e dell'aggiornamento: corsi per il mantenimento delle certificazioni, percorsi su normativa MiFID, antiriciclaggio e fiscalità degli investimenti. Trovano qui un target anche le società che offrono prodotti da collocare, le compagnie assicurative e le reti che cercano collaboratori, i fornitori di servizi di data provider e ricerca di mercato, le agenzie di marketing specializzate nel settore finanziario e chi vende arredi e allestimenti per studi professionali. In più ci sono i servizi gestionali: commercialisti, consulenti del lavoro per chi ha dipendenti, assicurazioni per la responsabilità professionale. È un elenco di proposte che parla a chi gestisce denaro altrui e ha bisogno di strumenti affidabili.

Sul piano dei numeri, il verzeichnis raccoglie 21.208 indirizzi della categoria consulenze finanziarie. La caratteristica che salta subito all'occhio è la copertura telefonica: ben 20.657 contatti dispongono di un numero, quasi la totalità, il che rende la chiamata diretta il canale di gran lunga più praticabile per questo settore. 14.702 hanno un sito web, una quota alta che permette di qualificare il professionista prima di chiamarlo, capendo se si tratta di un consulente indipendente, di una piccola società o di una realtà più strutturata. Solo 3.015 riportano un indirizzo e-mail, una quota davvero contenuta: questo dice chiaramente che puntare tutto sull'invio di e-mail sarebbe un errore, e che il telefono va messo al centro della strategia. Le regioni più rappresentate sono Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, mentre tra le città spiccano Roma, Milano e Torino. In fase di pianificazione conviene quindi costruire la campagna attorno al contatto telefonico, usando il sito per arrivare preparati, e concentrare il lavoro sulle aree a maggiore densità.

Per rendere l'idea, immaginiamo una società che sviluppa un software di reportistica per i portafogli dei clienti e vuole farsi conoscere dai consulenti dell'Emilia-Romagna. Estrae dal database i contatti della regione, tiene quelli che hanno sia telefono sia sito web e dedica un po' di tempo a guardare i siti, così da distinguere il consulente che lavora da solo dallo studio con più collaboratori e da adattare il discorso. Prepara poi un primo giro di telefonate in cui parte da problemi concreti: il tempo perso a costruire i report a mano, la difficoltà di presentare ai clienti dati chiari, gli adempimenti di trasparenza. A chi si mostra interessato fissa una breve demo online. Non tutti risponderanno e molti useranno già altri strumenti, ma lavorare per regione e qualificare prima i contatti permette di concentrare gli sforzi dove c'è una reale possibilità di ascolto, senza disperdere telefonate a vuoto.

Per capire chi si ha di fronte, vale la pena descrivere la categoria. Sotto consulenze finanziarie rientrano i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti autonomi e indipendenti, le piccole società di consulenza e i promotori legati alle reti. Il loro lavoro consiste nell'affiancare privati e aziende nelle scelte di investimento, nella pianificazione del risparmio, nella previdenza e nella protezione del patrimonio. La giornata si divide tra incontri con i clienti, analisi dei mercati, predisposizione di proposte e una parte non piccola di adempimenti normativi, perché è un settore fortemente regolato e vigilato. Molti lavorano in proprio o in piccoli studi, costruendo il proprio giro di clienti negli anni e basando tutto sul rapporto di fiducia, che è il vero capitale di questo mestiere. Proprio per questo sono interlocutori attenti e selettivi: valutano con cura chi li contatta e riconoscono in fretta chi conosce davvero il loro mondo e chi invece improvvisa. Chi vuole proporre qualcosa deve presentarsi con competenza, chiarezza e rispetto dei tempi.